应用介绍
保险师是一款面向保险从业人员的展业工具App,由杭州微易信息科技开发,汇集160多家保险公司的300多款产品,支持一键生成计划书、线上电子出单和客户档案管理。内置行业资讯、大咖课程与资格考试题库,帮助代理人掌握产品知识、跟进客户动态,缩短签单周期。
保险师App经纪人签约教程
1、来到【我】页面，第一次登录会有下图所示的区域，点击【立即加入】。
2、上传自己的身份证正反面的照片，点击【下一步】，之后跟着系统提示继续填写资料。
3、除了准备身份证生反面照片，还需要学历证照片或者学信网截图，以及一寸大头照。
4、签约要求
1）签约需要：不是保险公司或保险经纪公司的代理人，没有工号，22-55周岁，有高中及以上学历；签约时提供身份证照片，高中及以上学历的毕业证，一寸照片，银行卡等，具体以实际操作页面显示为准。
2）如果您是陕西西安、咸阳、湖北武汉、荆门的话，签约需要管家面试确认后方可审核入职；云南保监要求进行从业人员分级分类考试，管家确认能参加考试后方可入职，具体要求是以机构管家联系的为准。
3）如需咨询其他签约相关事宜，请联系您的服务管家，或咨询人工客服。
功能特点
- 计划书生成：精选产品一键制作计划书,含利益演示与对比,可转发微信直接发给客户。
- AI展业素材：用本人照片生成视频与海报,自动撰写营销文案,按场景快速出图。
- 客户档案管理：录入客户资料与跟进记录,系统提醒阅读回执,自动匹配高意向客户。
- 产品电子出单：覆盖寿险、重疾、医疗、车险等多险种,线上投保出单,收益实时到账。
- 学习考试题库：内置代资考在线题库和模拟测试,配有大咖直播课与销售技巧讲解。
适用场景&人群
- 保险代理人：日常展业、制作计划书和跟进客户,需要随身携带的签单辅助工具。
- 保险经纪人：跨公司对比产品并独立出单,不依靠团队、自负盈亏的从业模式。
- 行业新人：刚入行需系统补充产品知识与销售话术,借助题库和课程快速上手。
- 客户沟通环节：演示利益、解答产品差异时需要直观材料,提高讲解说服力。
- 兼职从业者：利用碎片时间线上出单、经营朋友圈,自由安排业务的推广节奏。
